Notowania Snap ($SNAP@US) notują dziś rano spadki po tym, jak spółka ogłosiła proponowaną ofertę prywatną zamiennych obligacji uprzywilejowanych o wartości 1,25 miliarda dolarów z terminem płatności w 2028 r. Snap zamierza oferować zamienne obligacje uprzywilejowane kwalifikującym się nabywcom instytucjonalnym w ramach oferty prywatnej. Spółka zamierza także przyznać pierwotnym nabywcom obligacji opcję zakupu dodatkowych obligacji o łącznej wartości nominalnej do 200 milionów dolarów. Snap powiedział, że planuje zawrzeć transakcje typu call z jednym lub większą liczbą pierwotnych nabywców banknotów. Ograniczone transakcje kupna obejmą liczbę akcji Snap, które początkowo będą stanowić podstawę obligacji, co ma ograniczyć potencjalne rozwodnienie akcji dla akcjonariuszy. Snap zamierza przeznaczyć wpływy netto z oferty na ogólne cele korporacyjne oraz pokryć koszty transakcji typu „limited call”. Ceny Snapa w ciągu 52 tygodni wynosiły od około 24 dolarów do ponad 83 dolarów. Akcje spadły dziś rano o ponad 4% do 36,22 dolarów.